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雷军:我需要专业的团队管理我的投资所以有了顺为基金

时间:2015-04-15 16:56  来源:TechWEB  阅读次数: 复制分享 我要评论

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  雷军的身份可谓多样,除了执掌金山十年,五年内将小米科技从零做到销售额700多亿元、估值450亿美元,雷军还以天使投资人的身份出现,在中国互联网行业投资很多项目,影响力可见一斑。

  2004年,雷军和联想投资一起投资了电子支付服务平台拉卡拉。此后,雷军又投资了欢聚时代(YY.Nasdaq)、凡客、乐淘、UCWeb等公司。这些公司都曾领一时风光。欢聚时代2012年登陆纳斯达克IPO,以发行价计算,雷军2005年100万美元的投资此时账面价值超过1亿美元;UCWeb在2014年被阿里巴巴集团收购,估值高达43.5亿美元,也为雷军带来了惊人回报。

  2011年,雷军和许达来一起发起设立了顺为资本。首期规模为2.25亿美元。这被视为是雷军将自己的业余爱好——天使投资机构化。

  雷军接受媒体采访时称:“天使投资机构化之后,压力会很大。顺为基金的意思就是顺势而为。我需要专业的团队帮我管理我的投资,很多投资者也希望我来帮他们管钱,我所投的项目在成长的过程中也需要融资,顺为的一些LP直接、间接地投过我的项目,他们也一直希望我成立一只基金来帮他们管钱。”

  许达来以前在新加坡政府直接投资公司(GIC)、美国国际集团(AIG)及德意志银行等机构任职,创办顺为后,带领这只基金专注在互联网投资领域。

  许达来如此解释顺为和小米科技的关系:“顺为不是小米的战略投资基金。我们和小米最直接的关系是雷总同时是两家公司的创始人,所以我们是兄弟公司,很多项目我们联合来看,一起投资,业务上有一定协同。”

  两年后的2013年,顺为资本募集了二期美元基金,规模为5.25亿美元。两家基金和后来成立的人民币基金,其LP都以机构投资者居多,二期美元基金中有不少互联网业内的个人投资者。雷军和许达来作为GP(管理人),也都在基金中有出资。

  许达来介绍,这几只基金的期限都超过十年,规模也不小,“允许我们在初创时就参与,一直到IPO,每一轮都能支持。”

  成立四年来,顺为资本投资了近百家公司,其中有一半左右是和小米科技一起投资。许达来解释:“我们投资一家公司,和小米同一个轮次,同样条件进去,减少了很多利益冲突问题。小米的投资主要是战略价值驱动,顺为主要追求财务回报,有的项目两种价值都有。”

  最典型的案例当属爱奇艺。2014年11月,小米科技和顺为资本一共出资18亿元人民币投资了视频网站爱奇艺。许达来分析:“爱奇艺,从小米的角度有战略价值,互相之间都觉得可以互补。从顺为的角度,我们觉得爱奇艺过去几年增长很快,因为百度的关系有一些很独特的资源,有财务投资价值。这属于一个pre-IPO的项目。“

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